华为接盘把供应链做强，苹果离不开中邦，富士康尴尬了

李浩明 2024-04-09 05:08 171

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苹果如今是真的在重视祖国市场了。

苹果在祖国大陆地区的第57家门店Apple Store静安寺店正式开业，也将在祖国投资应用研究实验室，投资金额高达10个亿，而且这种实验室只有祖国才有。

随后，库克又去了多家祖国本土公司，其中包括比亚迪、长盈精密以及蓝思科技(Technology)在内的多家苹果供应商。

比亚迪董事长王传福也以苹果供应商的身份与苹果CEO库克会面，展示了智能制造技术以及为苹果生产的零部件和产品。

王传福与库克的会面背后，根据业内人士曝光，这次是比亚迪打入了苹果供应链，新增“屏幕总成相关”的业务。

苹果离不开祖国供应链

在过去，苹果一直在把产业链转移到印度、越南、东南亚等。但目前(Currently)种种迹象显示，苹果试图把重心重新调回祖国市场。库克可能意识到，苹果离不开祖国供应链。

过去与祖国市场供应链高度捆绑的时候，苹果一直以来都在高速增长，但这两年在把供应链不断外迁的时候，却发现苹果光环效应不灵了：

汽车(Car)业务投了2500亿，结果(Result)离了祖国供应链根本做不起来，只能放弃；此外，苹果重金押注的VR设备也不温不火，而在祖国市场，今年(This Year)前六周，苹果公司在祖国的iPhone销量同比下降24%。

种种不对劲，让库克意识到情况不妙。

如今库克来到祖国，喊出爱祖国的口号，并表示，对苹果供应链来说，没有比祖国更重要。

简言之，苹果意识到离不开祖国产业链，他需要在姿态与行动上，重新重视祖国市场，而当前无论印度市场的供应链还是市场体量本身，与祖国市场的差距还不可同日而语。

华为接盘，把供应链做强

苹果这种背后转变的关键，其实就是华为的崛起。在今年(This Year)前六周，华为市占率从9.4%上升到了16.5%，超越了苹果。

过去几年，苹果把产业链转移到印度之后，欧菲光、歌尔等很多供应链公司其实正在面临危机，去年Mate60系列出来之后，欧菲光、歌尔、欣旺达等整个国产电话产业链从之前暴跌到扩产招人，满血复活。

简言之，苹果丢掉的部分供应链公司，恰恰被华为把这部分供应链接手了过去，把供应链做强大了。

因此，苹果在大力投资印度、转移祖国供应链的时候，在祖国的供应链出现了空虚，华为开始接盘做强，此消彼长，对苹果在祖国市场的供应链龙头地位越来越不利。

苹果意识到，在把供应链转向印度的时候，祖国的供应链对苹果来说，不是一个该不该削弱的问题，因为土壤与生态在这里，自己的核心腹地削弱了，华为正在把祖国供应链做强，也带动了很多供应链厂商的红利。

因此，苹果不得不杀个回马枪，掉转头，还是要重视祖国供应链。

现在华为P70即将要来，P70又将使得一大波供应链厂商享受红利。根据消息透露，P70摄像零部件有较大升级，包括镜头、旋涂滤光片、微棱镜、马达、CIS等相应供应链公司会迎来一波红利，而最大的增量机会是潜望式镜头和旋涂滤光片，其中，潜望式镜头模组大概100美金左右，欧菲光供应。

而潜望式镜头的增量是棱镜模组，15美金左右，水晶光电供应。而旋涂滤光片会比传统滤光片贵2-3倍。所以，欧菲光和水晶光电等供应链公司将因P70而带动一波增长红利。

在去年，欧菲光原来为苹果代工电话摄像模块，后来没有苹果订单了，先是股价暴跌90%，接着就是大量工人(Worker)失业(Unemployed)。

去年秋季，Mate60的出现，对欧菲光来说，就是一场及时雨，华为Mate60 的订单把欧菲光救活，如今P70可能将再给欧菲光等供应链厂商添了一把火。

富士康尴尬了

现在的问题是富士康尴尬了，在过去，富士康依靠苹果的订单崛起成为全球第一大代工之王，在过去几乎80%的苹果订单都是富士康代工的。因此，抱紧苹果大腿，一直以来是富士康的核心战略。

富士康在大陆有40多个园区，在大陆每个地方投资都享受着低价拿地5年免税国策，等免税期满又把工厂搬到新的地方继续享受着免税国策。享受完祖国大陆优惠国策后，又配合苹果代工业务，把工厂搬到越南和印度。

但印度的情况不比祖国，不仅没有完善供应链，产业工人(Worker)的熟练度，技术短板也明显，整体的良品率维持在50%左右，而且印度朝令夕改，投资布局有很大不确定性。

在去年，富士康芯片布局在印度遭遇滑铁卢，源于印度是想通过空头支票，利用(Use)富士康的资金与制造业实力，解决印度的就业问题，并补上印度半导体产业的短板，富士康也因此退出了在印度的1400亿芯片项目。

但尽管如此，郭台铭还是宣布追加110亿在印度建新厂，毕竟，富士康无论如何要跟随苹果战略，无论是祖国还是印度，都要拿下苹果订单最大的一块。

在如今，苹果重新开始重视祖国市场，并意识到祖国市场销量持续下行的风险，当此时刻，印度市场可能许可以先暂缓一缓，但祖国市场必须要重视了，毕竟，如果苹果放弃的供应链厂商很多都倒向华为，华为接盘做大，那么将进一步抢夺苹果在祖国市场的份额与供应链体系。

库克是供应链管理出身，深知供应链的布局对于当地市场的销售与产品创新与竞争力提升的重要性。

库克力挺祖国供应链，并与比亚迪合作。一方面是彰显自己重视祖国市场、与供应链厂商深度捆绑的决心，一方面，也是强化在祖国的供应链竞争力，确保产品品控与产能不掉队。此外，苹果需要彰显iPhone在不断祖国化，深入布局祖国的品牌形象，这样才能赢得更多消费者的支持。

从趋势看，比亚迪也将因此不断分流富士康的订单。比亚迪本身是以电话代工领域发家的，在功能机时代，就已经为诺基亚、索尼等电话品牌生产电话电池，在智能机时代，比亚迪也接下了部分国产电话的代工订单，据财联社报道，比亚迪目前(Currently)为iPhone、iPad、Apple Watch等多条产品线提供玻璃、结构件和组装业务。

尤其是去年8月份时，比亚迪曾斥资22亿美元收购EMS代工厂捷普，捷普也是苹果的代工企业， iPhone、iPad、AirPods等相关苹果产品也曾是这家公司代工的，因此，比亚迪收购捷普，意思已经很明显了。

随着富士康此前把越来越多的产能向印度迁移，空出来的产能，国内大厂可以迅速填补，而如今库克再次把重心调回祖国，富士康就很尴尬了——

祖国市场的订单将不断被分流，印度市场的盘子在短时间内无法做大，富士康在印度的投入产出比将进一步降低，甚至有可能面临大规模亏损的局面，从当下中印代工与制造业格局来说，富士康可能压错了宝，甚至可能是捡了芝麻丢了西瓜。

无论什么企业，无论是做什么生意，看长期大势非常关键，如果看不清形势，逆大势而动，将来要吃的亏可能还在后头。

本文来自微信公众号“智能新连接”（ID:znxlj01），作者：王新喜，36氪经授权发布。

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